Nous accordons une grande importance à la sécurité et à la confidentialité de vos informations personnelles et financières. Pour cela, nous mettons en œuvre des mesures strictes de protection des données, conformes aux réglementations en vigueur. La protection de votre vie privée et la sécurité de vos informations sont au cœur de nos préoccupations.

Notre approche en matière de diversification et de gestion des risques repose sur une allocation d'actifs équilibrée et adaptée à votre profil d'investisseur. Nous visons à répartir vos investissements sur différentes classes d'actifs, secteurs géographiques et types de placements, afin de réduire l'exposition aux risques spécifiques et de maximiser les opportunités de rendement. De plus, nous effectuons un suivi régulier de votre portefeuille et ajustons, si nécessaire, la répartition des actifs pour maintenir un niveau de risque cohérent avec vos objectifs et votre tolérance au risque.

Oui, nous proposons des solutions d'investissement socialement responsables (ISR) et durables, qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des actifs. Ces investissements permettent de concilier performance financière et impact positif sur la société et l'environnement. Pour en savoir plus sur notre offre ISR et découvrir les différentes classes d'actifs liées à vos préoccupations environnementales, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à l'Investissement Socialement Responsable.

Pour vous tenir informé de l'évolution de votre portefeuille, nous proposons plusieurs moyens de communication. Tout d'abord, nous organisons des rendez-vous à la demande, afin de faire le point sur vos investissements et d'ajuster, si nécessaire, votre stratégie. Ensuite, nous effectuons des points marchés tous les six mois pour analyser les performances et les tendances des différentes classes d'actifs. Enfin, notre département Asset Management vous envoie régulièrement des notes d'information contenant des analyses approfondies et des mises à jour sur les marchés financiers et les investissements sélectionnés.

Nous proposons différents types d'investissements offrant des avantages fiscaux. Le PER (Plan Epargne Retraite) permet de déduire les versements de votre revenu imposable. L'investissement forestier et viticole offre des réductions d'impôt grâce à des dispositifs spécifiques. Dans l'immobilier, nous proposons des investissements éligibles à des décrets de défiscalisation tels que la loi Malraux, Monuments Historiques, et le De Normandie.

Notre approche pour accompagner les dirigeants d'entreprise consiste à optimiser leur trésorerie en proposant des solutions adaptées, à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale et à les conseiller dans la structuration juridique de leur entreprise. Notre expertise pluridisciplinaire nous permet de répondre aux enjeux spécifiques des dirigeants et de les accompagner dans la réussite de leurs projets.