Gestion de patrimoine : tout comprendre pour mieux investir
La gestion de patrimoine vous aide à construire, valoriser et transmettre vos actifs dans les meilleures conditions. Découvrez le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine, les services proposés et comment choisir le bon partenaire.
Les 3 piliers de la gestion de patrimoine
Construire
Épargner efficacement, investir avec méthode, diversifier ses actifs pour bâtir un patrimoine solide.
Valoriser
Optimiser la performance de vos placements, réduire les frais, adapter l'allocation à votre profil.
Transmettre
Préparer la transmission dans les meilleures conditions fiscales et juridiques pour protéger vos proches.
Sommaire
Les services de la gestion de patrimoine
Un accompagnement complet pour chaque aspect de votre patrimoine.
Audit patrimonial
Analyse complète de votre situation : actifs, passifs, revenus, fiscalité, objectifs. Base de toute stratégie patrimoniale.
CGP indépendant vs banque privée
Indépendance
Gamme de produits
Frais
Conseil
Suivi
Ticket d'entrée
À qui s'adresse la gestion de patrimoine ?
Chaque situation patrimoniale mérite un accompagnement adapté.
Jeunes actifs
Commencer à épargner intelligemment, constituer un capital, préparer un achat immobilier.
Assurance-vie, PEA, PER
Cadres & professions libérales
Optimiser la fiscalité, diversifier les placements, préparer la retraite.
PER, SCPI, défiscalisation
Chefs d'entreprise
Protéger le patrimoine pro/perso, optimiser la rémunération, préparer la cession.
Holding, PER entreprise, assurance homme clé
Familles patrimoniales
Organiser la transmission, protéger le conjoint, optimiser l'IFI.
Donation, démembrement, assurance-vie
Retraités
Sécuriser les revenus, optimiser la fiscalité, préparer la succession.
Fonds euros, SCPI, assurance-vie
Expatriés
Gérer le patrimoine à distance, optimiser la fiscalité internationale.
AV Luxembourg, SCPI, conseil fiscal international
Nos clients évoluent chez
Le parcours avec un CGP : de A à Z
Prise de contact
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Nous découvrons votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Durée : environ 1 heure.
Audit patrimonial
Analyse approfondie de votre patrimoine : actifs, passifs, revenus, charges, fiscalité, régime matrimonial. Identification des forces et des points d'optimisation.
Stratégie sur mesure
Présentation d'une stratégie patrimoniale personnalisée avec des recommandations concrètes et chiffrées. Comparaison des scénarios.
Mise en oeuvre
Accompagnement dans la souscription des produits recommandés : sélection des contrats, signature, paramétrage de l'allocation.
Suivi régulier
Points trimestriels ou semestriels pour ajuster la stratégie en fonction de l'évolution de votre situation et des marchés.
Pourquoi choisir Odin Capital ?
Odin Capital est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2021, présent à Bordeaux et à Paris. Nous accompagnons plus de 450 familles avec une approche transparente, moderne et personnalisée.
Notre indépendance nous permet de sélectionner les meilleurs produits du marché sans conflit d'intérêt, avec des frais jusqu'à 60% inférieurs à ceux d'une banque privée.
450+
Familles accompagnées
60%
D'économie vs banque privée
5/5
Note Google (42 avis)
2
Bureaux (Paris & Bordeaux)
Votre premier rendez-vous gratuit
- Analyse de votre situation patrimoniale
- Identification de vos objectifs et priorités
- Premières recommandations personnalisées
- Simulation chiffrée des stratégies possibles
- Sans engagement
Questions fréquemment posées
La gestion de patrimoine est une approche globale qui consiste à optimiser l'ensemble de vos actifs (financiers, immobiliers, professionnels) en fonction de vos objectifs de vie. Elle intègre la fiscalité, le droit, la finance et l'immobilier pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine.
La gestion de patrimoine est une approche globale qui consiste à optimiser l'ensemble de vos actifs (financiers, immobiliers, professionnels) en fonction de vos objectifs de vie. Elle intègre la fiscalité, le droit, la finance et l'immobilier pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Prenez votre patrimoine en main
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent dans la construction d'une stratégie sur mesure.